השקעות וכסף פנוי

✔️ איתור כספים לא מנוהלים (עו"ש, פיקדונות וכו').

✔️אפיון של מטרות ההשקעה –לפי מטרות, גיל ורמת סיכון.

✔️בניית אסטרטגית השקעה לטווח קצר, בינוני וארוך.

✔️גופים ומוצרים – גמל להשקעה, פוליסות חיסכון ועוד.

✔️ השוואת דמי ניהול, ביצועים ותשואות.

✔️ פיזור השקעות חכם – שילוב בין נזילות, צמיחה וביטחון.