%20(4).avif)
בדיקת תיק ביטוח ופנסיוני
לסדר, לשפר ולגלות מה באמת יש לך ומה חסר
🔍בואו נבחן את זה – מתי בפעם האחרונה מישהו באמת עבר איתכם על כל הביטוחים, הקופות, ההפקדות והכיסויים שלכם?
אולי יש כפל ביטוחים, דמי ניהול גבוהים או קופות במסלולים שלא מתאימים לכם?
בדיקה מקצועית של התיק יכולה לחשוף כפל ביטוחים, עלויות מיותרות, קופות נשכחות, ואפילו זכויות שאולי לא ניצלתם.
מה כולל בדיקת תיק ביטוחי ופנסיוני?
✔️ איסוף מידע מכל חברות הביטוח, פנסיה ובתי השקעות.
✔️ איתור כפל ביטוחים וחפיפות בין פוליסות.
✔️בדיקה של דמי ניהול, מסלולי השקעה, הפקדות, כיסויים ומוטבים.
✔️ ניתוח פערים בביטוחי חיים, בריאות, סיעוד ופרישה.
✔️ התאמת תוכניות לצרכים האישיים שלך לשיפור, ייעול ומיקסום התיק.
למה חשוב לבדוק את התיק שלך כבר עכשיו?
כל חודש שעובר בלי לבדוק עלול לעלות לכם ביוקר בעתיד.
טעויות וחוסרים שנעשים היום – ישפיעו על העתיד שלכם.
בדיקה אחת מספיקה כדי לשפר ולחסוךלכם אלפי שקלים.
ואני כאן כדי לוודא שהתיק שלכם באמת מותאם אליכם – ולא ההפך.
✨ רוצה לבדוק את התיק שלך?
השאירו פרטים ואחזור אלייך לשיחה אישית, בלי לחץ ובלי התחייבות.